重磅!恒大公布债务重组原则,许家印5页纸交差(组图)

千年难等恒大的重组方案。

按 照 之前的约定,恒大将在7月底公布债务重组方案。

刚刚过完7月工作日的最后一天晚上10点多,恒大的公告就又来了。没有辜负守在港交所网站,苦苦等公告的我们。






看 样子,许家印是守信用了,掐准了时间发公告,生怕再次被贴上“耍赖”的标签。

只不过这则公告,更像是绥靖之策,缓兵之计。

对于许老板而言,是为了交差和一个交代。但在我们看来,这份公告,用十个字来形容,“听君一席话,如听一席话”。

当然,公告也没有这么水,少说也有5页纸,应付一下还是可以的。

恒大关于房子、车子,能说的话,都说了;业主关心的交付问题,恒大只说 了一半;债务人想听的重组方案,暂时还没有。

至少不会再吊着大家胃口了。但是,也面临一个很现实的问题——

恒大这场战,其实是持久战。好似撑得越久,才越有希望。

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先看,物业和汽车的情况。

今年上半年,恒大合约销售122.6亿元,合约销售面积119.3万平方米。

也就是说,每个月平均下来,恒大卖房还能卖20亿元。






和我们之前从第三方机构拿到的恒大销售数据,差距还是有点大的。

根据克尔瑞数据,恒大上半年的销售额是233.6亿元,和恒大自己公布的,差了整整111亿元。







截至目前,恒大已售未交楼项目中的96%已部分或全部复工,实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。

且这一年来,恒大已累计竣工交付的物业足足有23.2万套,建筑面积2419万平米。

和汽车相比,恒大的房子,目前来讲,还是许家印最强的依靠,毕竟车子暂时还卖不了大价格。

恒大上半年卖房业绩是123亿,如果用汽车来换算,恒驰要想达到123亿的销售,以恒驰5价格17.9万来计算,必须卖掉约7万台车。

对恒大来说,任务十分艰巨。

9天前,恒大汽车搞了一个线下恒驰节活动,当晚就已经公布了恒驰5的累计订单量3.73万台。






也就是有3.7万人还是选择了恒驰5,下了小定。

马上就是8月1日了,这些车主会不会转大定呢?

今天,我们就收到粉丝提供的消息,恒驰5销售开始提醒车主转大定的事宜,只不过,这个提醒好像有点读不懂了。







一是,不懂为什么不能选择红色外观?是造价成本更高吗?

二是,估计只有恒驰的销售会建议不选择高级辅助驾驶包了吧,其他新能源造车新势力,巴不得你选最高的配置。






说完了房子和车子的情况,再看回恒大公告的第二部分内 容——境外债务重组工作进展和方案原则。

到现在,恒大暴雷正好过去一周年了。

实际上,看到这里,我才深深感受到,恒大这一场战役,其实是“持久战”。

感同身受的一点是,遥遥无期。

恒大表示,尽职调查工作还在推进中。预计需要较长时间才能恢复有序经营,从而使利益相关者的资产价值得到恢复。

两个关键点,一,没有准确重组方案的时间点了,但时间线还要再延长,此前给的一年时间,还不够。

二,拖到恒大恢复有序经营那天,利益相关者即债权人的资产价值才有可能得到复原。






恒大 提到很重要的一条原则是,公平对待债权人的重要性,将不偏袒任何个别债权人。

一视同仁。

拟议重组的境外债务范围,包括中国恒大、景程有限公司发行的美元优先票据;及中国恒大的境外子公司的境外其他债务(含公司所承担的担保及回购义务等或有债务,例如:房车宝集团相关的股权回购义务等)。

注意了,房车宝因对赌上市一年失败,许家印需要回购17位投资人士所持房车宝的股权,合计188亿港元。

而这17位投资人的其中一位,此前向香港法院申请清盘恒大。






但恒大最关键的信息点始终没有对外公布,比如现在逾期的债务规模有多少?已经还来了多少债务?总债务还有多少?现金有多少?资产还剩多少?

无从所知。

恒大行政总裁、执行董事肖恩近日对外表示,目前恒大的境外债总规模大约是227亿美元,约1530.93亿元人民币。(只是境外债的规模)

需要注意的一点是,恒大目前着手的是境外债务重组方案,也就是恒大理财、商票、应付账款等均还不在这次重组方案的考虑范围之内。

境内债权人和境外债权人该如何考量?

恒大现任CEO称,恒大不会以牺牲境内债权人利益为代价,而是会力求恢复和保持企业的经营造血能力。

最后的最后,恒大表示,预计尽职调查工作将在近期基本完成,希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。

今年,我们能等到这个境外债务重组方案吗?

即便等到了,恒大又该何去何从?

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